Basándonos en la experiencia de nuestros asesores de patrimonio y contando con el apoyo en el análisis de mercado de especialistas internacionales, estructuramos las propuestas a nuestros clientes desde una perspectiva global, abierta e independiente, siguiendo procesos de decisión bien definidos y eligiendo en cada situación los activos y proveedores más adecuados.

Para aquellos clientes que prefieran delegar las decisiones de inversión, ponemos a disposición un servicio de gestión discrecional, donde nuestros experimentados gestores implementarán la estrategia de inversión correspondiente mediante un proceso muy disciplinado. Para ello, se define previamente el perfil de riesgo del cliente, así como sus objetivos y restricciones de inversión. Una vez implementada la estrategia, aportamos un monitoreo constante del portafolio con un exhaustivo control de riesgos.

Atlantia Wealth Management pone a disposición de todos sus clientes un sistema de consolidación financiera que permitirá ver, en un solo estado de cuenta, todas las posiciones agregadas (financieras y no financieras) en todos los bancos donde exista relación, sin límite por número de entidades o geografías. Esto, sumado a los acuerdos que Atlantia mantiene actualmente con más de 14 bancos custodios a nivel internacional, genera una fuerte eficiencia en costes y una gran agilidad en la toma de decisiones.

Cada cliente es único, y por ello Atlantia Wealth Management ofrece un servicio totalmente personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada unidad familiar.